Milletlerarası sermaye piyasaları Eurotahvil Piyasaları
Haftanın son süreç gününde tahvil piyasalarında satış baskısı hakimdi, ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 3 baz puan yükselerek 1.52 düzeylerinden süreç görürken Avrupa 10 yıllıklarında da benzeri satış baskısı hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 3 baz puan artarken Fransa İtalya ve İspanya 10 yıllık getirilerinde ortalama 5 baz puanlık yükselişler izlendi. Türkiye’de ise gorece yatay bir hava vardı, 5 yıllık risk primli yatay müspet ve 380 düzeylerinden süreç görürken hazine değerlerinde de dikkate paha bir değişim olmadı. Beş ve on yıl vade değerler sırasıyla 5.06% ve 6.19% düzeylerinde süreç görürken, uzun tarafta ise 6.91% düzeyinden süreç gördü. Şirket değerlerinde de benzeri yatay hareket dikkat çekti.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Gün içerisinde açıklanan şahsi harcama bilgilerinin durağanlaşması ve tüketici beklentilerinin aşağı taraflı revize edilmesi uzun vadeli enflasyon beklentilerini bir ay öncesine bakılırsa sakinleştirdi. Bu gelişmelerin yanı sıra Minneapolis Fed Lideri Neel Kashkari Cuma günü yaptığı açıklamada, kimi fiyat artışlarının büyük olasılıkla süreksiz olacağını söylemiş oldu.
Haftanın son iş gününde ABD endeksleri karışık seyretti. Nasdaq tüm vakit içinderın en yüksek düzeyine ulaştıktan daha sonra haftayı yatay negatif olarak sonlandırırken S&P500 endeksi %0.33 ve Dow Jones %0.7 oranında primlendi. Dow Jones endeksinde Nike’ta yaşanılan sert yükseliş ile bir arada takdirsel tüketim eserleri %3.2 oranında pahalanırken sıhhat %1 ve temel tüketim eserleri %0.9 oranında yükseldi. Sanayi ve IT ise yatay negatif seyretti. Kuzey Amerika’daki toparlanmadan yararlanarak bu yıl birinci defa gelirlerinin $50 milyarın üzerine çıkacağını söyleyen Nike %15.5 civarı pahalanarak tüm vakit içinderın rekorunu kırdı. Yükselişte öteki bir tesirli olan faktör ise payın amaç fiyatının Barclays ve BNP üzere bankalar tarafınca üst istikametli revize edilmesi oldu. ABD bankalarının gerilim testini geçmesinin akabinde yine temettü verebilecek olması haberi ile birlikte JP Morgan %1 ve Travelers %1.2 oranında yükseldi. Walmart ve United Health ise %1.2 ve %1.5 civarı pahalanarak endeksin en çok pahalanan payları içinde yer aldılar. Alt yapı haberi ile bir arada dün sert yükseliş yaşayan Caterpillar’da kar realizayonları sebebiyle %1.4 düşüş izlenirken Boeing ise %0.9 kıymet kaybetti. S&P500 endeksinde en epey primlenen kesimler %1.25 ile finans ve %1.1 ile alt yapı olurken IT ve hammadde kesimleri en zayıf performansı sergilediler. Panasonic’in Tesla’da bulunan bütün paylarını sattığını açıklamasının akabinde Tesla %1.2 civarı bedel kaybederken uzaya insan gönderebilmek için ABD havacılık ve güvenlik otoritesinden onay alan Virgin Galactic %39 civarı primlendi. Credit Suisse tarafınca yüksek performslı olarak bedellendirilen Netflix %1.7 oranında kıymetlendi. Çimento dalında faaliyet gösteren Vulcan Materials ise %1 yükseldi. Salgın sebebiyle iş gücünde yaşanılan düşüş ve artan maliyetler daha sonrasında yatırımcıların yüksek beklentilerini karşılayamayan FedEx %3.6 civarı düşerek dikkat çekerken ABD besin ve ilaç bakanlığı tarafınca Abbvie’nin arthritis tedavisinin standartları karşılayamayacağını söylemesinin akabinde %1.5 düşüş kaydetti. İnançlı iletileşme platformu olan Wickr’ı alacağı haberleri çıkan Amazon ise %1.4 bedel kaybetti.
Haftanın son iş gününde Avrupa endeksleri karışık seyretti. Euro Stoxx 50 endeksi yatay negatif kapanırken DAX endeksi %0.12 ve FTSE100 endeksi %0.4 civarı pahalanarak günü sonlandırdı. ABD tarafınca gelen altyapı paketi haberi ile birlikte hammadde dalı %1.14 primlenerek en yeterli performansı gösterirken güç %0.74 sıhhat %0.68 yükseldi. Endekste takdirsel tüketim eserleri ve irtibat servisleri ise sırasıyla %0.8 ve %0.24 kıymet kaybederek en zayıf performansı sergilediler. İngiltere’nin deklare ettiğı yeni yeşil uçuş listesinin havacılık bölümünü tatmin etmemesi üzerinde International Consolidated Airlines %2.45 düşüş yaşarken Rolls Royce %1.2 kıymet kaybetti. Endeskte yüksek hacimle kıymetlenen paylar içinde %1.45 ile Anglo American ve %1.12 ile Royal Dutch Shell dikkat çekti. DAX endeksinde ise bir daha hammadde ve bağlantı servisleri kesimleri sırasıyla %1.38 ve %0.58 oranında pahalanarak en epey yükselen dallar olurken altyapı ve gayrimenkul dalları en epey bedel kaybeden kesimler oldular. Nike’ın beklentileri aşan satış açıklamaları daha sonrasında %6.44 yükselerek dikkat çekerken çimento bölümünde yer alan Heidelberg Cement alt yapı paketi haberi ile %1.8 primlendi. MTU Aero Engines ve Daimler ise %1.4 düşüş ile endeksin en zayıf seyreden payları oldular.
Bugün açıklanan ekonomik datalar içinde Avrupa Bölgesi Mayıs ayı para arzı beklenti olan %8.5’in altında %8.4 olarak açıklanırken ABD Mayıs ayı şahsi gelir verisi beklenti olan -%2.5’un üstünde -%2 ve Mayıs ayı şahsi harcamalar beklenti olan %0.4’ün altında %0 olarak belirtildi. Bir öteki dikkat çeken data ise Michigan Üniversitesi Haziran ayı tüketici beklentileri son revize verisi beklentinin altında 85.5 olarak belirtildi.
Haftaya Pazartesi piyasalar Japonya Mayıs ayı işsizlik datalarını, İngiltere mesken meblağları endeksi ve mortgage onaylamaları, Almanya TÜFE ve ABD tüketici itimadı dataları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Geçen hafta açıklanan FED toplantısından sonda başlayan piyasa hareketi hafta başında da devam etmişti. Haftanın son süreç gününde ise ABD tarafında şahsi gelir ve harcamalar verisi haricinde kıymetli bir data takip edilmezken dolar endeksi 92 düzeyinin çabucak altında sakin seyrini sürdürüyor. 91.50 düzeyindeki 200 günlük hareketli ortalama parite için birinci ve en değerli dayanak noktası olarak öne çıkarken yukarda 92 ve 92.40 düzeyleri direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi FED’in yol haritası açısından belirleyici olacak, global manada enflasyon sayıları da takip edilmeye devam edecek. EURUSD paritesi dolar endeksindeki yatay harekete paralel olarak 1.1940 düzeylerinden süreç görürken gün içerisinde 1.1975 düzeyi test edilen en yüksek nokta oldu. İngiltere’de Delta varyantının yayılımının artması tedirginlik yaratırken GBPUSD paritesi dolara karşı tek kıymet kaybeden pozisyonunda ve %0.30 kayıpla 1.3880 düzeylerinden süreç görmekte. 1.39 düzeyi GBPUSD için takip edilecek birinci direnç noktası olarak öne çıkıyor, daha sonrasında se 1.3950 düzeyindeki 100 günlük ortalama gündeme gelecektir.
FED daha sonrası yaşanan geri çekilme daha sonrasında altın $1780 düzeyi etrafında dengelenmeye çalışıyor. $1792 düzeyinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama birinci ve en kıymetli direnç noktası olarak öne çıkarken 100 günlük hareketli ortalama üzeri kapanışlar üst istikametli hareketi tetikleyebilir. Gümüş tarafında ise daha optimist bir hava var ve $26 kritik direnci kırılmış durumda. $26 ve $25.70 düzeyindeki 200 günlük ortalama gümüş için takip edilecek kıymetli dayanak noktaları pozisyonunda, üstte ise $26.56 düzeyindeki 100 günlük ortalama değerli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Petrol üst taraflı hareketine devam ederken etkin vade WTI %1’in üzerinde primle $74 düzeyini test ediyor. ABD’de açıklanan kuyu sayısı verisine nazaran petrol kuyu sayısında artış beklentisine karşılık 1 kuyunun azaldığını izledik.
Kaynak İş Yatrım
Hibya Haber Ajansı
Haftanın son süreç gününde tahvil piyasalarında satış baskısı hakimdi, ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 3 baz puan yükselerek 1.52 düzeylerinden süreç görürken Avrupa 10 yıllıklarında da benzeri satış baskısı hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 3 baz puan artarken Fransa İtalya ve İspanya 10 yıllık getirilerinde ortalama 5 baz puanlık yükselişler izlendi. Türkiye’de ise gorece yatay bir hava vardı, 5 yıllık risk primli yatay müspet ve 380 düzeylerinden süreç görürken hazine değerlerinde de dikkate paha bir değişim olmadı. Beş ve on yıl vade değerler sırasıyla 5.06% ve 6.19% düzeylerinde süreç görürken, uzun tarafta ise 6.91% düzeyinden süreç gördü. Şirket değerlerinde de benzeri yatay hareket dikkat çekti.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Gün içerisinde açıklanan şahsi harcama bilgilerinin durağanlaşması ve tüketici beklentilerinin aşağı taraflı revize edilmesi uzun vadeli enflasyon beklentilerini bir ay öncesine bakılırsa sakinleştirdi. Bu gelişmelerin yanı sıra Minneapolis Fed Lideri Neel Kashkari Cuma günü yaptığı açıklamada, kimi fiyat artışlarının büyük olasılıkla süreksiz olacağını söylemiş oldu.
Haftanın son iş gününde ABD endeksleri karışık seyretti. Nasdaq tüm vakit içinderın en yüksek düzeyine ulaştıktan daha sonra haftayı yatay negatif olarak sonlandırırken S&P500 endeksi %0.33 ve Dow Jones %0.7 oranında primlendi. Dow Jones endeksinde Nike’ta yaşanılan sert yükseliş ile bir arada takdirsel tüketim eserleri %3.2 oranında pahalanırken sıhhat %1 ve temel tüketim eserleri %0.9 oranında yükseldi. Sanayi ve IT ise yatay negatif seyretti. Kuzey Amerika’daki toparlanmadan yararlanarak bu yıl birinci defa gelirlerinin $50 milyarın üzerine çıkacağını söyleyen Nike %15.5 civarı pahalanarak tüm vakit içinderın rekorunu kırdı. Yükselişte öteki bir tesirli olan faktör ise payın amaç fiyatının Barclays ve BNP üzere bankalar tarafınca üst istikametli revize edilmesi oldu. ABD bankalarının gerilim testini geçmesinin akabinde yine temettü verebilecek olması haberi ile birlikte JP Morgan %1 ve Travelers %1.2 oranında yükseldi. Walmart ve United Health ise %1.2 ve %1.5 civarı pahalanarak endeksin en çok pahalanan payları içinde yer aldılar. Alt yapı haberi ile bir arada dün sert yükseliş yaşayan Caterpillar’da kar realizayonları sebebiyle %1.4 düşüş izlenirken Boeing ise %0.9 kıymet kaybetti. S&P500 endeksinde en epey primlenen kesimler %1.25 ile finans ve %1.1 ile alt yapı olurken IT ve hammadde kesimleri en zayıf performansı sergilediler. Panasonic’in Tesla’da bulunan bütün paylarını sattığını açıklamasının akabinde Tesla %1.2 civarı bedel kaybederken uzaya insan gönderebilmek için ABD havacılık ve güvenlik otoritesinden onay alan Virgin Galactic %39 civarı primlendi. Credit Suisse tarafınca yüksek performslı olarak bedellendirilen Netflix %1.7 oranında kıymetlendi. Çimento dalında faaliyet gösteren Vulcan Materials ise %1 yükseldi. Salgın sebebiyle iş gücünde yaşanılan düşüş ve artan maliyetler daha sonrasında yatırımcıların yüksek beklentilerini karşılayamayan FedEx %3.6 civarı düşerek dikkat çekerken ABD besin ve ilaç bakanlığı tarafınca Abbvie’nin arthritis tedavisinin standartları karşılayamayacağını söylemesinin akabinde %1.5 düşüş kaydetti. İnançlı iletileşme platformu olan Wickr’ı alacağı haberleri çıkan Amazon ise %1.4 bedel kaybetti.
Haftanın son iş gününde Avrupa endeksleri karışık seyretti. Euro Stoxx 50 endeksi yatay negatif kapanırken DAX endeksi %0.12 ve FTSE100 endeksi %0.4 civarı pahalanarak günü sonlandırdı. ABD tarafınca gelen altyapı paketi haberi ile birlikte hammadde dalı %1.14 primlenerek en yeterli performansı gösterirken güç %0.74 sıhhat %0.68 yükseldi. Endekste takdirsel tüketim eserleri ve irtibat servisleri ise sırasıyla %0.8 ve %0.24 kıymet kaybederek en zayıf performansı sergilediler. İngiltere’nin deklare ettiğı yeni yeşil uçuş listesinin havacılık bölümünü tatmin etmemesi üzerinde International Consolidated Airlines %2.45 düşüş yaşarken Rolls Royce %1.2 kıymet kaybetti. Endeskte yüksek hacimle kıymetlenen paylar içinde %1.45 ile Anglo American ve %1.12 ile Royal Dutch Shell dikkat çekti. DAX endeksinde ise bir daha hammadde ve bağlantı servisleri kesimleri sırasıyla %1.38 ve %0.58 oranında pahalanarak en epey yükselen dallar olurken altyapı ve gayrimenkul dalları en epey bedel kaybeden kesimler oldular. Nike’ın beklentileri aşan satış açıklamaları daha sonrasında %6.44 yükselerek dikkat çekerken çimento bölümünde yer alan Heidelberg Cement alt yapı paketi haberi ile %1.8 primlendi. MTU Aero Engines ve Daimler ise %1.4 düşüş ile endeksin en zayıf seyreden payları oldular.
Bugün açıklanan ekonomik datalar içinde Avrupa Bölgesi Mayıs ayı para arzı beklenti olan %8.5’in altında %8.4 olarak açıklanırken ABD Mayıs ayı şahsi gelir verisi beklenti olan -%2.5’un üstünde -%2 ve Mayıs ayı şahsi harcamalar beklenti olan %0.4’ün altında %0 olarak belirtildi. Bir öteki dikkat çeken data ise Michigan Üniversitesi Haziran ayı tüketici beklentileri son revize verisi beklentinin altında 85.5 olarak belirtildi.
Haftaya Pazartesi piyasalar Japonya Mayıs ayı işsizlik datalarını, İngiltere mesken meblağları endeksi ve mortgage onaylamaları, Almanya TÜFE ve ABD tüketici itimadı dataları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Geçen hafta açıklanan FED toplantısından sonda başlayan piyasa hareketi hafta başında da devam etmişti. Haftanın son süreç gününde ise ABD tarafında şahsi gelir ve harcamalar verisi haricinde kıymetli bir data takip edilmezken dolar endeksi 92 düzeyinin çabucak altında sakin seyrini sürdürüyor. 91.50 düzeyindeki 200 günlük hareketli ortalama parite için birinci ve en değerli dayanak noktası olarak öne çıkarken yukarda 92 ve 92.40 düzeyleri direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi FED’in yol haritası açısından belirleyici olacak, global manada enflasyon sayıları da takip edilmeye devam edecek. EURUSD paritesi dolar endeksindeki yatay harekete paralel olarak 1.1940 düzeylerinden süreç görürken gün içerisinde 1.1975 düzeyi test edilen en yüksek nokta oldu. İngiltere’de Delta varyantının yayılımının artması tedirginlik yaratırken GBPUSD paritesi dolara karşı tek kıymet kaybeden pozisyonunda ve %0.30 kayıpla 1.3880 düzeylerinden süreç görmekte. 1.39 düzeyi GBPUSD için takip edilecek birinci direnç noktası olarak öne çıkıyor, daha sonrasında se 1.3950 düzeyindeki 100 günlük ortalama gündeme gelecektir.
FED daha sonrası yaşanan geri çekilme daha sonrasında altın $1780 düzeyi etrafında dengelenmeye çalışıyor. $1792 düzeyinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama birinci ve en kıymetli direnç noktası olarak öne çıkarken 100 günlük hareketli ortalama üzeri kapanışlar üst istikametli hareketi tetikleyebilir. Gümüş tarafında ise daha optimist bir hava var ve $26 kritik direnci kırılmış durumda. $26 ve $25.70 düzeyindeki 200 günlük ortalama gümüş için takip edilecek kıymetli dayanak noktaları pozisyonunda, üstte ise $26.56 düzeyindeki 100 günlük ortalama değerli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Petrol üst taraflı hareketine devam ederken etkin vade WTI %1’in üzerinde primle $74 düzeyini test ediyor. ABD’de açıklanan kuyu sayısı verisine nazaran petrol kuyu sayısında artış beklentisine karşılık 1 kuyunun azaldığını izledik.
Kaynak İş Yatrım
Hibya Haber Ajansı